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证券理财产品营销


一、概述


在新形势下,证监会开放证券的理财渠道,鼓励各大证券业务创新,证券行业的金融理财产品日益丰富,在此形式下理财产品的营销手段有创新需求,需要让客户最方便快捷的了解最新的理财咨询,且有很好的客户体验。

 

二、现状与需求


目前的各个证券并没有建立完善的理财智能营销系统,在营销过程中存在以下问题。

  在营业厅等待客户上门,缺乏与主动与客户互动交流,

  忽略客户感受的低效率产品宣传

  缺乏有价值的现场营销信息整合

  缺乏客户售前关系管理


为应对证券行业低佣金竞争、业务创新形势,证券需要对营业网点的角色变化做出响应,重新认识和定位营业网点的职能,赋予网点更多的功效,同时要着眼于走出营业厅,上门取做理财产品营销宣传。

 

、解决方案

部署拓扑

 

 

证券理财产品智能营销部署拓扑如上图,在移动终端普及的背景下,手持移动终端进行业务办理的场景在证券行业是个发展趋势,如何适应这个趋势,实现业务办理创新,从被动营销转变成主动营销,从不智能转变到智能,是新形势下所有证券都必须考虑的问题。

证券理财产品智能营销不是单一的终端产品,而是一个整理的解决方案,不但有前台的移动终端,还有后台的数据挖掘系统,能对前端Pad上的数据进行深层次的数据挖掘,挖掘后的数据可以提供给公司进行制定营销策略依据,对营销人员挖掘客户也能提供帮助。

证券移动理财是个新的营销方式,因为不在一个统一的办公地方,行政监控会有所降低,所有做好移动接入安全问题是个很重要的议题,主要通过以下手段解决:


  接入线路:接入线路上采用VPN技术,实现对接入通道的加密,防止在公网上数据被截取。

  多重安全区域:设置前置DMZ区域、应用DMZ区域、核心内网区域,多区域的安全体系能建立起多道安全防线,可以有效降低从Internet接入风险。

  移动设备管理:采用MDM(移动设备管理)来进行专业的移动终端的识别和管理,通过加强移动终端的管控来降低移动设备所带来的风险。

 

、方案优势

此方案优势如下:

  根据客户兴趣主动向客户推送产品信息,追踪客户感兴趣的产品信息

  加大宣传力度,加强用户对证券理财产品的了解和购买兴趣

   多区域的立体安全防御网,加强了内网区域的安全

   完善了移动终端接入的安全方案,为移动办公提供前提

  加强客户体验丰富客户等待办理时间

   直观的动态效果展示,体验度效果好

 

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